Праздник финансовой щедрости
Какие новогодние акции предлагают банки
Традиционно в конце года банки запускают маркетинговые акции, предлагая повышенные ставки по депозитам, особые условия по кредитным продуктам, а также праздничные бонусы по программам лояльности. 2022 год оказался особенным, и задолго до праздников банкам пришлось развернуть нешуточную борьбу за вкладчиков, стимулировать кредитование они не торопятся.
В спокойное время банки используют предновогодний месяц для того, чтобы предложить интересные условия по вкладам, учитывая, что многие клиенты в конце года получают бонусы. По новогодним вкладам устанавливают ставки на 0,5–1 п. п. выше. Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта-банка Геннадий Чаусов отмечает, что спрос на сезонные вклады традиционно высок как у новых, так и у постоянных клиентов банков: «В период действия промоакций приток вкладов растет на 30% и выше».
В этом году раунд повышения процентных ставок по вкладам банкам пришлось начать еще в октябре, после того как на волне объявленной частичной мобилизации клиенты закрыли значительную часть депозитов. По данным ЦБ, отток ликвидности из банковского сектора в сентябре составил 458 млрд руб., в октябре — 98 млрд руб. Банкам волей-неволей пришлось «возвращать» вкладчиков, повышая ставки. Для этого не было никаких макроэкономических оснований — например, ключевая ставка, на которую ориентируются банки, определяя уровень доходности депозитов, не менялась, решающую роль сыграли именно психологические факторы. Больше всего от оттока вкладов пострадали крупные банки, и именно они начали повышать ставки, предлагая до 9,5% годовых, то есть выше ключевой ставки на 2 п. п. По данным Банка России, эта стратегия дала свои результаты и в первой половине ноября был зафиксирован прирост срочных вкладов (предварительно примерно 100 млрд руб.).
Самые выгодные ставки предлагаются по вкладам на срок от одного года, а чаще — на срок не менее трех лет. По мнению гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, этот тренд сохранится и в первом квартале 2023 года: «У банков сейчас есть проблема со срочностью — против длинных кредитов в портфеле им не хватает долгосрочных и среднесрочных ресурсов. Таким образом, перед ними стоит задача удлинить пассивную базу». «Банки точечно меняют структуру ставок: например, по долгосрочным вкладам существует определенная тенденция к росту стоимости привлечения, что отчасти связано с желанием кредитных организаций зафиксировать ставку»,— поясняет руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень.
Новогодний старт
В сентябре—октябре банкам пришлось переплачивать за фондирование, чтобы восполнить резкий отток вкладчиков, поэтому к концу ноября они подошли с довольно высокими ставками по депозитам. Чтобы стартовать с новогодними акциями, участникам рынка приходится делать «надбавку» уже к текущему уровню ставок. Далеко не все участники рынка готовы это делать, в том числе потому, что избыточная ликвидность им сейчас не нужна. «Большинство банков нацелены не на взрывной рост, а на стабильное и органичное развитие»,— поясняет зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. Он напоминает, что ситуация быстро меняется, горизонт планирования мал, поэтому политика агрессивного привлечения депозитов или рисковое кредитование могут в среднесрочной перспективе не оправдать себя.